Konfigurowanie katalogów
Aby pracować w handlu detalicznym, musisz dodatkowo wypełnić następujące katalogi:
- Punkty sprzedaży- dodanie punktów sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem których prowadzona jest sprzedaż detaliczna.
- Kasa fiskalna- tworzymy kasę fiskalną - miejsce przyjmowania i przechowywania gotówki w trakcie zmiany (kasa fiskalna, zwykła szuflada kasowa, a koty sprzedawcy umownie można nazwać kasą fiskalną).
- Magazyny- dodać magazyn, z którego zostanie wydany towar (może to być hala magazynowa, dodatkowy magazyn, konkretny dział itp.).
- Terminale- jeżeli w sklepie istnieje możliwość płatności bezgotówkowej, wówczas dodajemy terminal do akceptacji kart bankowych.
- Rodzaje cen- w razie potrzeby tworzymy typ ceny, który będzie stosowany przy sprzedaży detalicznej lub w konkretnym sklepie.
W jednym sklepie może znajdować się kilka kas fiskalnych, terminali, magazynów czy typów cenowych.
Tworzenie użytkowników (księgowanie sprzedaży przez sprzedawców)
Jeżeli chcesz prowadzić ewidencję sprzedaży według sprzedawców, wpisywać do czeków pełną nazwę konkretnego sprzedawcy i przydzielać każdemu sprzedającemu własne prawa dostępu, to najpierw musisz zarejestrować każdego sprzedającego jako indywidualnego użytkownika systemu.
Użytkowników dodaje się w następujący sposób: Menu > Administracja > Użytkownicy > Dodaj.
Wypełnienie pól imieniem i nazwiskiem użytkownika jest obowiązkowe, stąd przy wydruku paragonu zostaną pobrane dane o sprzedającym. Tutaj ustawiasz prawa dostępu do głównego systemu i/lub interfejsu sprzedawcy oraz przypisujesz role interfejsu sprzedawcy. Jednemu sprzedawcy można przypisać dowolną liczbę ról.
Konfigurowanie praw dostępu (role interfejsu sprzedawcy)
Ustalenie ról (lub uprawnień) jest konieczne, aby sprzedawca miał dostęp tylko do tych obiektów systemu (sklepy, magazyny, kasy, terminale płatności bezgotówkowych, rodzaje cen), które mu zdefiniujesz. Ustawienia ról są włączone Menu > Administracja > Role interfejsu sprzedawcy.
System umożliwia utworzenie dowolnej wymaganej liczby ról.
W zakładce „Ustawienia” definiujesz domyślne wartości, które zostaną automatycznie ustawione po wejściu do interfejsu sprzedawcy, a także szereg ustawień dotyczących wydruku paragonu sprzedaży, rabatów itp. Jeżeli sprzedawca współpracuje z kasą fiskalną, do której podłączona jest kasa ATOL, wówczas ustawienia paragonu sprzedaży można pominąć (ponieważ drukowany jest paragon, a nie paragon).
W zakładkach „Firmy”, „Punkty sprzedaży”, „Magazyny” itp. wskaż obiekty, do których chcesz dać użytkownikowi dostęp. Możesz zezwolić na dostęp do wszystkich obiektów lub wybrać konkretne opcje, np. tylko jedną kasę i jeden konkretny magazyn. Podczas pracy z systemami kasowymi ATOL zaleca się umożliwienie dostępu w jednej roli tylko do jednej konkretnej kasy, punktu sprzedaży i firmy.
Zaloguj się do interfejsu sprzedawcy
Logowanie do interfejsu sprzedawcy znajduje się w Menu > Dokumenty > Handel detaliczny. Dla wygody możesz usunąć ikonę logowania
do paska narzędzi szybkiego uruchamiania.
Jeżeli sprzedawca nie ma dostępu do głównego interfejsu, to po wpisaniu loginu i hasła w standardowym formularzu logowania przejdzie bezpośrednio do interfejsu sprzedawcy.
Jeśli rola interfejsu sprzedawcy daje mu dostęp do więcej niż jednego obiektu (np. dwóch magazynów jednocześnie), po zalogowaniu zostanie poproszony o potwierdzenie ustawień domyślnych.
Zmiana otwarcia
Praca w handlu detalicznym odbywa się w systemie zmianowym. Zmiana to okres, w którym dokonywana jest sprzedaż, a na koniec sprzedawca przekazuje przychód. Aby otworzyć zmianę, wystarczy utworzyć pierwszą sprzedaż lub wybrać „Otwórz zmianę” w menu „Akcje”. Nie ma ograniczeń co do czasu trwania zmiany.
Rejestracja sprzedaży, wydruk dowodu sprzedaży
Operacja „Sprzedaż” powoduje odpisanie towaru z magazynu sklepu i jednoczesne przyjęcie środków od kupującego. Podczas rejestracji sprzedaży w głównym interfejsie tworzony jest dokument „Pargon”.
Rejestracja sprzedaży odbywa się w kilku krokach:
Krok 1. Ustaw typ operacji na „Sprzedaż” (zawsze określony domyślnie).
Krok 2. Wybieramy towar na dokumencie.
Możesz to zrobić na kilka sposobów:
- zeskanuj kod kreskowy. W tym celu do systemu należy podłączyć skaner kodów kreskowych.
- Wpisz kilka znaków z nazwy produktu, numeru artykułu, kodu lub kodu kreskowego w pasku wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Wybór opcji wyszukiwania konfiguruje się poprzez włączenie/wyłączenie pól wyboru pod paskiem wyszukiwania.
Wszystkie wybrane produkty umieszczane są na liście ogólnej. Ilość każdego rodzaju produktu można zmienić za pomocą przycisków
.
Całkowity koszt wynikowej kontroli jest odzwierciedlony w kolumnie „Łącznie”. Cena produktu (przycisk
) może zostać zmieniony przez sprzedawcę na dowolny jedynie w przypadku ustawienia odpowiedniego uprawnienia w przypisanej roli interfejsu sprzedawcy.
Jeżeli produkt ma kilka jednostek miary, to przy wyborze produktu bez użycia skanera kodów kreskowych, podstawiana zostanie domyślna jednostka miary. Można go zmienić na żądany za pomocą przycisku
Krok 3. Akceptujemy płatność.
Płatności można dokonać gotówką lub przy użyciu karty bankowej. Wybierając opcję „Gotówka”, w polu „Otrzymano” należy wpisać kwotę otrzymaną od kupującego, po czym system automatycznie przeliczy resztę. Wybierając opcję „Terminal” kwota czeku będzie zawsze równa kwocie otrzymanej.
Krok 4. Kończymy sprzedaż.
W tym celu należy włączyć lub wyłączyć opcję „Drukuj paragon po dokonaniu płatności” (w zależności od tego, czy wystawiasz kupującemu paragon) i kliknąć przycisk „Zapłać”. Dowód sprzedaży będzie zawierał nazwę sprzedawcy, który jest aktualnie „zalogowany” do systemu. Po zakończeniu sprzedaży ekran zostanie wyczyszczony i będzie można utworzyć nową sprzedaż.
Rejestracja powrotu na obecną zmianę
Dokonanie zwrotu poprzez interfejs sprzedawcy jest możliwe tylko w przypadku, gdy zwracany przedmiot został sprzedany podczas bieżącej (jeszcze nie zamkniętej) zmiany. Zwroty kosztów za inne zmiany muszą zostać zrealizowane za pośrednictwem głównego interfejsu.
Operacja „Powrót na bieżącą zmianę” powoduje przeniesienie towaru z powrotem do magazynu sklepu i zmniejszenie przychodów za tę zmianę.
Aby dokonać zwrotu należy zmienić rodzaj operacji ustawiając operację „Powrót do aktualnej zmiany” zamiast operacji „Sprzedaż”.
Możesz dodać produkt do listy poprzez kod kreskowy, wyszukiwanie lub wybór, podobnie jak w przypadku sprzedaży.
Jeżeli zapłata za towar nastąpiła gotówką, wówczas należy zwrócić gotówkę, jeżeli za pośrednictwem terminala, zwrot należy dokonać za pośrednictwem terminala.
Operacja „Kontrola opóźnienia”
Wywoływany z menu „Akcje” lub za pomocą kombinacji klawiszy skrótu ALT+V.
Zaprojektowany z myślą o sytuacjach, w których konieczne jest zabezpieczenie zgromadzonego w czeku składu towarowego bez dokonywania sprzedaży (np. gdy kupujący poprosił o odłożenie kilku pozycji). Jeśli przy zamykaniu zmiany istnieją oczekujące kontrole, system wyświetli ostrzeżenie. Odroczony czek można przenieść i „zrealizować” na inną zmianę, po czym zostanie mu przypisany kolejny numer seryjny z nowej zmiany.
Operacja „Anuluj sprawdzenie”
Wywoływany z menu „Akcje” lub kombinacji klawiszy skrótu - Alt+C.
Przeznaczony do szybkiego czyszczenia załadowanych pociągów towarowych. Nie możesz anulować już zapisanego paragonu w interfejsie sprzedawcy - musisz skorzystać ze zwrotu produktu lub usunąć paragon poprzez główny interfejs.
Lista czeków, wyszukiwanie po czekach
Lista czeków znajduje się w menu „Akcje” i zawiera wszystkie czeki wystawione lub odroczone. Za pomocą specjalnych filtrów możesz znaleźć paragony dla konkretnej kasy, sklepu, sprzedawcy, magazynu, terminala, metody płatności, rodzaju transakcji, produktu, wybrać tylko paragony oczekujące, paragony za określony okres lub tylko za bieżącą zmianę.
Przeglądanie raportów okresowych
Jeżeli w trakcie zmiany sprzedawca potrzebuje uzyskać informacje o bieżących przychodach lub przejrzeć listę sprzedaży i zwrotów według produktów, można tego dokonać za pomocą dwóch raportów wywoływanych z menu „Akcje”: „Raport kasjera” i „Raport sprzedaży (ze zwrotami ).”
Raporty generowane są w formacie PDF i można je wydrukować.
Zamykanie zmiany
Zamknięcie zmiany jest operacją podobną do wykonania raportu Z na kasie fiskalnej. W zależności od uprawnień sprzedawcy, w wyniku zamknięcia zmiany może nastąpić pobranie przychodu z dotychczasowej kasy i zapisanie go na kasie głównej firmy oraz wygenerowanie odpowiednich raportów.
Aby zamknąć zmianę należy:
1. Kliknij na przycisk „Akcje” i wybierz „Zamknij zmianę”.
2. W wyświetlonym oknie sprawdź dane sprzedażowe dla danej zmiany. W razie potrzeby umożliwij wydruk raportu przychodów kasjera i/lub raportu sprzedaży, a także określ tryb obsługi przychodów w ramach uprawnień przyznanych kasjerowi.
3. Kliknij przycisk „Zamknij zmianę”.
Następnie zmiana zostaje formalnie zamknięta, jednak jeśli sklep posiada terminal do płatności bezgotówkowych, pieniądze za niego pobierane są w osobnej operacji. Aby wypłacić pieniądze z konta terminalowego i przelać je na konto firmy, należy sporządzić dokument Bank > Wpływ na konto z typem transakcji „Umowa nabycia”.
Zmiana szczegółów sprzedaży
Jeśli ustawienia sprzedawcy pozwalają mu na sprzedaż np. z różnych magazynów, korzystanie z kilku terminali do akceptowania kart bankowych lub rodzajów cen, wówczas w trakcie pracy może zaistnieć konieczność zmiany parametrów dla konkretnej sprzedaży. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Działania”, wybierz „Szczegóły”, określ wymaganą wartość i zastosuj zmiany. Kombinacja klawiszy skrótu dla tej akcji to Alt+A.
Pokaż szczegóły
Jeśli sprzedawca nie musi stale monitorować szczegółów sprzedaży (firma, magazyn, kasa, terminal itp.), wiersz ze szczegółami znajdujący się u góry ekranu może zostać ukryty. Aby to zrobić, w menu „Akcje” kliknij element „Pokaż szczegóły”.
Ta linia zniknie z ekranu:
Zmiana sprzedawcy
Aby zmienić sprzedawcę, wybierz opcję „Zmień sprzedawcę” w menu „Akcje” lub użyj kombinacji klawiszy skrótu Alt+U. Zmiana sprzedawcy jest konieczna, jeśli prowadzisz ewidencję sprzedaży według sprzedawcy i/lub chcesz umieścić na paragonie nazwisko i inicjały osoby, która dokonała sprzedaży.
Wybór roli interfejsu sprzedawcy
Jeżeli jednemu sprzedawcy w jego ustawieniach przypisano kilka ról, to może przełączać się między nimi bez wychodzenia z interfejsu sprzedawcy i bez zamykania zmiany (pozycja „Role interfejsu” w menu „Akcje”).
Klawisze skrótu do częstych operacji
ALT+ENTER – Zapłać
ALT+A – Zmień szczegóły
ALT+U – Zmień sprzedawcę
ALT+C – Anuluj sprawdzanie
ALT+V – odłóż sprawdzenie
ALT+W – Zamknij okno modalne
ALT+Q – Zmień ilość
ALT+P – Zmień cenę
Alt+M – Zmień jednostkę miary
Jak zmienić ilość towaru na paragonie?
Wybierz linię z produktem i kliknij przycisk „Ilość”. W wyświetlonym oknie wprowadź żądaną wartość. Można także skorzystać z przycisków „Ilość +” i „Ilość-”, które zmieniają wartość w krokach co jeden.
Jak zmienić jednostkę miary produktu?
Domyślnie do paragonu wstawiany jest towar z domyślną jednostką miary. Jeśli chcesz zmienić jednostkę miary, wybierz wiersz z żądanym produktem i kliknij przycisk „Jednostka”.
Jak mogę zmienić cenę?
Wybierz linię z produktem i kliknij przycisk „Cena”. W wyświetlonym oknie wprowadź żądaną wartość. Zakaz edycji ceny jest zdeterminowany rolą interfejsu sprzedawcy.
Jak ustawić rabat na paragonie?
Rabaty można ustawić na paragonie ręcznie lub automatycznie.
Aby ustawić rabat ręcznie należy kliknąć przycisk „Rabaty” i wskazać skąd ma zostać pobrana wartość: z katalogu „Rabaty” lub wpisać ją z klawiatury. Aby anulować rabat, wybierz opcję „Anuluj rabat”. Prawa do pracy z rabatami ręcznymi są określane na poziomie roli interfejsu sprzedawcy. Można na przykład całkowicie zabronić sprzedawcy ręcznego ustawiania rabatów.
Automatyczna zamiana rabatów jest konfigurowana od razu dla interfejsu głównego i interfejsu sprzedawcy. Rodzaj obowiązujących rabatów oraz ich priorytet określane są na poziomie ustawień administratora lub użytkownika w zakładce „Rabaty automatyczne”.
Istnieją trzy sposoby:
- Jeśli masz 1C: Retail 2.2, wszystko jest w standardzie.
- Edycja szablonu za pomocą edytora szablonów z ATOL (tylko niezmieniony tekst)
- Programowe wyjście wymaganych pól z 1C.
Pierwszy sposób
Najpierw opowiem odpowiednio o istniejącej funkcjonalności 1C. W Retail 2.2 1C dodano funkcjonalność edycji szablonów paragonów kasowych. Znajduje się w dziale Administracja - Drukowane formularze, raporty i przetwarzanie - Szablony etykiet, cenników i paragonów kasowych.
Jak z tym pracować?
Na początek musimy określić jakich pól będziemy potrzebować, w szablonie klikamy „Edytuj SKD” i „Edytuj schemat układu danych”, dodajemy potrzebne nam pola i zapisujemy, nie zapomnijmy przesunąć pola z dostępnych na wybrane w zakładce pól .
Po wybraniu tego, co chcemy dodatkowo wyświetlić na paragonie, zapisaniu szablonu i kliknięciu „Edytuj układ” możemy pobrać dwa standardowe szablony „domyślny” i „zaawansowany”, pierwszy jest tylko opcją standardową, a drugi pokazuje przykład edytowanego szablonu.
W układzie mamy już możliwość dodania własnych pól nad i pod tabelą towarów na paragonie, a także wyświetlenia tego, co chcemy jako dokument niefiskalny po paragonie, wystarczy przeciągnąć i upuścić pola z możliwe do miejsca, w którym chcemy je zobaczyć i edytować format prezentacji, wystarczy po prostu dodać ciąg tekstowy.
I zobaczmy jakie ustawienia mają pola, myślę, że tutaj wszystko jest jasne ze zrzutu ekranu: Nazwa pola to albo tekst, albo nazwa pola z dostępnych (należy zaznaczyć pole wyboru pola obliczeniowego), pozwala na przedrostek i postfiks wyświetlić dodatkową frazę przed polem.
Więcej informacji można znaleźć tutaj https://its.1c.ru/db/kkt#content:80:retail22
Wszystko wydaje się świetne i nic więcej nie jest potrzebne, ale co zrobić, jeśli firma nie działa w 1C: Sprzedaż detaliczna, kupowanie jej i konfigurowanie giełd tylko w tym celu nie jest zbyt wygodne.
Drugi sposób
Drugą opcją jest edycja szablonu w samej kasie. Ta metoda jest odpowiednia dla tych, którzy nie mają wielu kas fiskalnych i muszą wyświetlić jakiś nagłówek i stopkę, tj. ustalony tekst.
Atol wypuścił edytor szablonów KKT.
Niestety nie zrobiłem zrzutów ekranu podczas instalacji, więc pożyczę je z instrukcji Atola.
Po uruchomieniu edytora poprzez menu - kasa - skonfiguruj połączenie, podłączamy naszą kasę jak w sterowniku kasy.
Tak będzie wyglądał nasz szablon
Edycja szablonu za pomocą tego programu nie jest oczywiście tak łatwa jak w Retail 2.2, ale nadal nie jest trudna.
Klikając na linię szablonu po prawej i lewej stronie znajdują się przyciski „+” (dodaj linię poniżej) lub „-” (usuń linię)
Po prawej stronie wyświetlamy dostępne pola oraz okno właściwości pola.
Przenoszenie i dodawanie pól odbywa się głównie poprzez okno właściwości.
Po wybraniu potrzebnego nam pola w szablonie lub na liście dostępnych pól należy wskazać, w którym bloku będzie się ono znajdować, w której linii, zaczynając od jakiego znaku i jego długość, po wskazaniu tego wszystkiego zostanie ono być wyświetlane w naszym szablonie.
Aby dodać dowolny tekst należy dodać pola „Free Line”. Po ustawieniu naszego pola należy wskazać, co będzie tam wyświetlane, w tym celu w menu znajduje się przycisk edytora linii.
Nazwa pola zawiera numer tej wolnej linii: 1, 2, 3 itd. Aby zmienić etykietę konkretnego pola należy policzyć liczbę wierszy po numerze pola zaczynając od 7 wiersza, przykładowo jeśli mamy wolną linię 1, to jej tekst znajduje się w edytorze linii w linii 8.
Po wszystkich naszych manipulacjach możesz przetestować paragon (menu - kasa - paragon testowy) i załadować szablon i wolne linie do kasy (menu kasa - paragon testowy).
Przed rozpoczęciem manipulacji radzę zapisać szablon czeku poprzez Plik - Zapisz, aby móc przywrócić szablon.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi edytora szablonów.
Edytor można pobrać z centrum pobierania Atol.
Wadą tej metody jest to, że będziesz musiał pobierać szablon do każdej kasy i nie możesz w ten sposób dodać tekstu zmiennego, chociaż na liście pól znajdują się pola takie jak „Tag niestandardowy”, być może uda Ci się przenieść dane przez nich, ale jak przenieść to w dokumentacji nie wskazano. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś znał i uzupełnił ten artykuł takimi informacjami.
Trzeci sposób
Cóż, ostatnim sposobem jest ulepszenie funkcjonalności 1C.
Programowo możliwe jest wyświetlanie własnych wierszy w taki sam sposób, jak w funkcjonalności edytora paragonów w Retail 2.2, tj. przed spisem towarów, po nim oraz jako odrębny dokument niefiskalny.
To ograniczenie istnieje, ponieważ 1C wysyła do kasy plik XML z parametrami kontrolnymi i w związku z tym kasa nie zaakceptuje żadnej z naszych fikcyjnych zmiennych.
Gdzie to wszystko można dodać?
Opisuję swoje rozwiązanie w oparciu o UT 10.3, ale myślę, że zasada generowania paragonu jest taka sama we wszystkich rozwiązaniach 1C i różni się tylko tym, gdzie te funkcje się znajdują.
Przyda nam się funkcja Przygotuj dane do fiskalizacji czeku w module obiektowym CheckKKM.
(Dla UT 11 jest to funkcja Sprawdź parametry w module formularza dokumentu DocumentFormRMK dokumentu CheckKKM)
W tej funkcji możemy zastąpić wartość, którą 1C zastępuje naszą własną (na przykład zastąpić sprzedawcę lub wyświetlić inną nazwę przedmiotu itp.)
W tej funkcji PM Products szukamy pętli iteracyjnej po ciągach znaków
// Pozycje produktów dla każdej linii produktów z cyklu ReceiptKKM.Products
Jeśli spojrzymy na „Wymagania dotyczące rozwoju sterowników dla podłączonych urządzeń 2.1”, zobaczymy, że w tabeli towarów do kasy można przenieść nie tylko towar, ale także ciągi tekstowe i kod kreskowy, o to właśnie nam chodzi będzie użyty.
Najpierw musimy uzyskać strukturę naszego ciągu:
W przypadku linii produktów wygląda to tak
Wiersz paragonu = EquipmentManagerClientServer. Parametry wiersza fiskalnego odbioru ();
Dla takiego tekstu
Wiersz paragonu = Menedżer sprzętuClientServer. Parametry wiersza tekstu paragonu („Mój tekst”);
Jeśli spojrzysz na standardową funkcję Parametry linii tekstu paragonu, zobaczysz, że 1c nie daje nam możliwości wykonania własnego wyrównania i ustawienia podziału linii, ale można to poprawić.
Tak wygląda standardowa funkcja
Funkcja ReceiptTextStringParameters(Tekst = Niezdefiniowany) ExportStringParameters = Nowa struktura(); LineParameters.Insert("TextString"); // Typ ciągu. Parametr usługi wychodzącej. LineParameters.Insert("Tekst", Tekst); // Linia, Wymagany - ciąg tekstowy LineParameters.Insert("LineWrap", False); // Boolean — podział wiersza, ustawiona jest wartość domyślna. Parametry wiersza.Insert("Wyrównanie", "Do lewej"); // Linia — wyrównanie tekstu, wartości: „Do lewej”, „Do prawej”, „Środek”. ReturnStringParametry; Funkcja końcowa
Oto trochę zmodyfikowane
Funkcja ReceiptTextLineParameters(Tekst = Niezdefiniowany, Wyrównanie = „Do lewej”, Zawijanie linii = Fałsz) ExportLineParameters = Nowa struktura(); LineParameters.Insert("TextString"); // Typ ciągu. Parametr usługi wychodzącej. LineParameters.Insert("Tekst", Tekst); // Linia, Wymagane - ciąg tekstowy LineParameters.Insert("LineWrap", LineWrap); // Boolean — podział wiersza, ustawiona jest wartość domyślna. RowParameters.Insert("Wyrównanie", Wyrównanie); // Linia — wyrównanie tekstu, wartości: „Do lewej”, „Do prawej”, „Środek”. ReturnStringParametry; Funkcja końcowa
Teraz dodając ciąg tekstowy możemy określić wyrównanie i zawijanie.
Aby dodać ciąg tekstowy musimy napisać co następuje:
Wiersz paragonu = Menedżer sprzętuClientServer. Parametry wiersza tekstu paragonu („Mój tekst”, „Centrum”, Fałsz); GeneralParameters.ReceiptItems.Add(Linia paragonu);
W związku z tym zamiast „Mój tekst” możesz napisać cokolwiek, korzystając z dowolnych danych z bazy informacji.
Teraz zdecydujmy, gdzie chcemy dodać linię:
- Przed tabelą produktów
Aby to zrobić musimy dodać nasz kod przed pętlą produktu.
Wiersz paragonu = Menedżer sprzętuClientServer. Parametry wiersza tekstu paragonu („Mój tekst”, „Centrum”, Fałsz); GeneralParameters.ReceiptItems.Add(Linia paragonu); // Pozycje produktów dla każdej linii produktów z cyklu ReceiptKKM.Products
- Po tabeli produktów
W tym celu wstaw nasz kod po pętli
GeneralParameters.ReceiptItems.Add(Linia paragonu); Koniec cyklu; Wiersz paragonu = Menedżer sprzętuClientServer. Parametry wiersza tekstu paragonu („Mój tekst”, „Centrum”, Fałsz); GeneralParameters.ReceiptItems.Add(Linia paragonu);
EquipmentManagerClientServer.PerformFormatLogicalControl(GeneralParameters);
- Podczas wycofywania każdego produktu
W tym przypadku dodajemy nasz kod wewnątrz pętli, przed lub po produkcie wyświetli się nasza linia, określona w momencie dodania kodu, bezpośrednio po rozpoczęciu pętli lub przed jej zakończeniem.
Anulowanie czeku KKM oznacza anulowanie operacji przyjęcia gotówki od kupującego i związanych z nią manipulacji czekiem. Jeżeli czek zostanie anulowany przed jego zamknięciem, z reguły kasa rejestruje ten fakt i drukuje na czeku napis „Czek anulowany”. Kwota anulowanej sprzedaży nie jest wliczana do sumy skumulowanej.
Jeśli czek został już zamknięty, kroki są następujące:
- Kupujący zwrócił czek tego samego dnia - czek jest opatrzony stemplem „Anulowany” i podpisem osoby odpowiedzialnej; na koniec zmiany sporządzany jest raport w formularzu KM-3, do którego dołączony jest błędny czek .
- Błąd wykryto po zamknięciu zmiany - wówczas fakt ten znajduje odzwierciedlenie w logu KM-4.
WAŻNY! Wszystkie powyższe manipulacje dotyczyły kas z ECLZ. Zmieniło się wprowadzenie kas fiskalnych online i anulowanie czeków .
Jeśli nie słyszałeś jeszcze o kasach online, przeczytaj o nich.
Czy można anulować paragon fiskalny online?
W kasach online anulowanie czeku możliwe jest na etapie, gdy nie został on jeszcze rozliczony. Oprogramowanie kasy online z reguły umożliwia anulowanie czeku przed jego wydrukowaniem i przesłaniem do OFD. Na przykład oprogramowanie układowe systemu kas online „Evotor” umożliwia powrót do procedury sprzedaży towarów (wpisanie ich do czeku), a także dostosowanie listy towarów i całkowite anulowanie czeku.
Jeżeli czek został już wystawiony, nie można go anulować w sposób opisany powyżej dla kas z ECLZ. Powodem tego są zmiany w ustawie „O stosowaniu systemów kasowych” z dnia 22 maja 2003 r. nr 54-FZ. Obecna wersja tej ustawy przewiduje zastosowanie kontroli korygującej w celu skorygowania błędnych kontroli (klauzula 4, art. 4.3 ustawy nr 54-FZ). Musisz wybić taki czek pomiędzy otwarciem a zamknięciem zmiany. W takim przypadku kontrolę korygującą można przeprowadzić w dowolnym innym dniu: nie jest konieczne, aby data kontroli korygującej pokrywała się z datą błędnego obliczenia.
Kontrola korekty może zawierać 2 funkcje obliczeniowe:
- 1 – korekta paragonu, tj. przedsiębiorca ewidencjonuje przychód nierozliczony, jeżeli np. czek nie został rozliczony w ogóle lub został rozliczony na kwotę mniejszą niż wymagana;
- 3 - korekta wydatków, gdy przedsiębiorca dostosowuje dokumenty fiskalne do wydania pieniędzy z kasy fiskalnej, ponieważ początkowo wydano mniejszą kwotę niż było to konieczne.
Anulowanie kontroli może być operacją przeprowadzoną z inicjatywy podmiotu gospodarczego – w przypadku samodzielnego zidentyfikowania błędów. Następnie czek wskazuje datę i numer dokumentu księgowego, na podstawie którego korygowane są obliczenia. Może to być na przykład nota wyjaśniająca od kasjera. Rodzajem korekcji w tym przypadku jest „niezależna operacja”.
Jeżeli inspektor podatkowy stwierdzi naruszenie, należy wskazać rodzaj korekty „operacja na zlecenie” i szczegóły samego zamówienia.
Ponadto kasy fiskalne online mają funkcję płatności zwaną „zwrotem paragonu”. Za jego pomocą możesz dokonać korekty obliczeń w kasie internetowej w obecności klienta. Jeśli okaże się, że wystawiłeś nieprawidłowy czek kupującemu, który zdeponował pieniądze w kasie, musisz wystawić nowy czek na tę samą kwotę, co w błędnym czeku, ale ze znakiem obliczeniowym „zwrot pokwitowania”. Na czeku takim zostanie wskazany znak fiskalny czeku pierwotnego z błędem. Oznacza to, że anulujesz zły czek. Następnie wystawiany jest nowy czek na właściwą kwotę i wystawiany kupującemu.
Wyniki
Anulowanie paragonu fiskalnego z kasy online możliwe jest wyłącznie do czasu jego zbicia i wpisania do pamięci fiskalnej kasy. Następnie paragon z kasy fiskalnej online można skorygować wyłącznie za pomocą czeku korygującego.
